– شافي: تحسين الجدارة الائتمانية سيساعدنا في الترويج لسندات جديدة أنيس: نظراً للعائدات المرتفعة، كان من الأفضل عدم إصدار سندات اليورو.
بعد غياب أربع سنوات، أصدرت مصر سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار على شريحتين بآجال استحقاق خمس وثماني سنوات، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج نقلا عن مصدر مطلع.
وبلغت حصيلة الشريحة الأولى لأجل 5 سنوات 1.25 مليار دولار أميركي بعائد 8.625 بالمئة، فيما حصلت البلاد على 750 مليون دولار أميركي من الشريحة لأجل 8 سنوات بعائد 9.45 بالمئة. وتظهر البيانات أن العرض لكلا الشريحتين تم تغطيته حوالي خمس مرات بعد تلقي طلبات لشراء السندات بقيمة تقترب من 10 مليارات دولار.
ويرى مصطفى الشافعي، رئيس قسم الأبحاث في العربية أون لاين، أن مصر تتجه الآن إلى الأسواق العالمية لسد الفجوة التمويلية. ويوضح أننا في وضع أفضل حالياً لإصدار سندات اليورو، خاصة في ظل توقعات بتحسن المؤشرات الاقتصادية واستعادة قناة السويس.
وأضاف الشافعي في تصريحاته لـ”الشروق” أن تحسين الجدارة الائتمانية سيساعدنا على الترويج لسندات جديدة، ومن المتوقع أن تتجه مصر نحو تنويع أدوات الدين الدولية، من السندات الخضراء إلى الصكوك السيادية.
وفي مارس/آذار الماضي، عدلت وكالتا ستاندرد آند بورز وموديز نظرتهما المستقبلية لمصر إلى إيجابية، وفي نوفمبر/تشرين الثاني رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر من “B-” إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة لأول مرة منذ عام 2019.
وقال الخبير الاقتصادي محمد أنيس إن العائدات بين 9.5 و10.5 في المائة تعتبر مرتفعة وكان من الأفضل عدم إصدار سندات يورو بل سندات استدامة أو سندات خضراء أو سندات باندا أو سندات ساموراي لأن عوائدها أقل من ذلك.
وأضاف أنيس في تصريحاته لـ«الشروق» أنه كان من الأفضل التركيز على إصدار السندات الدولية، خاصة في ظل مساعي الخزانة لتقليص حجم القروض.
قال وزير المالية أحمد كجوك إننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين، موضحاً أننا نجحنا في خفض الدين المالي إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفض الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار. في عام 2023/2024، بحسب بيان سابق لوزارة المالية.
وفي سبتمبر/أيلول 2021، طرحت وزارة الخزانة الأميركية سندات دولارية دولية بقيمة 3 مليارات دولار، حيث تمكنت الوزارة من تنفيذ الطرح على ثلاث شرائح (6 – 12 – 30 سنة) بقيمة إصدار بلغت 1.125 مليار دولار و1.125 مليار دولار و750 مليون دولار. الملايين. وسيتم تقديم العرض الثاني خلال عام 2021 والعرض الأول في السنة المالية الحالية 2021/2022.
وسبق ذلك إصدار آخر في فبراير/شباط من العام نفسه، حيث أعلنت وزارة المالية آنذاك عن تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة 3.750 مليار دولار على ثلاث شرائح (5 و10 و40 سنة).
