أعلنت شركة بلتون القابضة، في بيان لها اليوم، أن شركة بلتون للتأجير المالي والتخصيم التابعة لها قد انتهت من الإصدار الأول لسندات توريق بقيمة 1.33 مليار جنيه مصري.
وأضافت أن بلتون للتغطية والترويج وإدارة ترتيب الديون وأسواق الإصدار قامت بدور المستشار المالي ومدير الإصدار الرئيسي والمروج للإصدار حيث تجاوزت نسبة تغطية الاكتتاب 1.5 مرة.
وأضافت أنه تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح، حيث تصل قيمة الشريحة (A) إلى 164 مليون جنيه واستحقاق 12 شهراً، وحازت على تصنيف ائتماني (AA+.) من وكالة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني والمستثمر. حصلت شركة الخدمة (MERIS).
بينما بلغت قيمة الشريحة (ب) 945 مليون جنيه لمدة 36 شهرًا وحصلت على تصنيف (AA) من ميريس، فيما بلغت قيمة الشريحة (ج) 224 مليون جنيه لمدة 48 شهرًا وحصلت على تصنيف (AA) من ميريس. تصنيف (AA) من تصنيف ميريس (A).
وقال أمير غنام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير المالي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي في شركة بلتون للتأجير المالي والتخصيم، إن الانتهاء من أول طرح لسندات التوريق للشركة لا يمثل فقط تنوع محفظة بلتون للتأجير المالي والتخصيم يؤكد ولكنه يعكس أيضًا ثقة المستثمرين في رؤية بلتون للنهوض بقطاع الخدمات في مصر.
وأضاف أن نسبة تغطية الاكتتاب التي تتجاوز 1.5 مرة تعتبر تأكيدا للثقة في قدرة الشركة على جذب محفظة ذات جودة ائتمانية عالية.
وقال شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لإدارة ترتيب الديون وأسواق الإصدار بقطاع ترويج وتغطية الاكتتاب العام بالشركة، إن إتمام هذا الطرح بنجاح يمثل خطوة مهمة لبلتون في ترويج وتمويل الاكتتاب العام، وهو ما يعكس التزامنا لتغيير المشهد المالي.
وأوضح أن الشركة تعمل على تقديم حلول مالية مبتكرة تعمل على تطوير السوق وتوفير حلول مصممة خصيصًا لعملائنا لدفع عجلة النمو.
